Gérer les Catégories

Les catégories de dépenses permettent de classifier les dépenses de votre école en groupes logiques (ex : Énergie & Services publics, Maintenance, Services IT, Transport). Les catégories doivent être créées avant d'enregistrer des dépenses — chaque entrée de dépense nécessite une catégorie.

Configurez les catégories en premier

Créez toutes vos catégories de dépenses avant d'enregistrer des dépenses sous Dépenses → Gérer les Dépenses. Cela garantit une classification cohérente et des rapports précis.

Page Catégorie de dépenses — formulaire de création (haut) et liste des catégories (bas)

---

Créer une Catégorie

1

Naviguer vers Dépenses → Gérer les Catégories

Dans la barre latérale, développez **Dépenses** et cliquez sur **Gérer les Catégories**. La page de gestion des catégories s'ouvre avec le formulaire de création en haut et la liste en dessous.

2

Saisir le nom de la catégorie

Tapez un nom descriptif pour la catégorie (ex : « Énergie & Services publics », « Services IT & Numériques », « Activités Étudiantes & Clubs »). Le nom doit être unique au sein de votre école.

3

Ajouter une description (optionnel)

Fournissez une brève description pour aider le personnel à comprendre ce qui relève de cette catégorie.

4

Valider

Cliquez sur **Valider** pour enregistrer la catégorie. Elle apparaît immédiatement dans la liste.

---

Voir les Catégories

La liste des catégories affiche toutes les catégories dans un tableau consultable et triable avec les colonnes suivantes :

Colonne	Description
N°	Numéro de ligne
Nom	Nom de la catégorie
Description	Description de la catégorie
Action	Boutons Modifier et Supprimer

• Utilisez la barre de recherche pour filtrer les catégories par nom ou description
• Utilisez le menu déroulant Afficher les entrées pour contrôler le nombre de lignes par page
• Cliquez sur Exporter pour télécharger la liste des catégories au format CSV/Excel
• Basculez entre les vues Tous et Corbeille pour voir les catégories actives ou supprimées

---

Modifier une Catégorie

Modification d'une catégorie — le formulaire modal est pré-rempli avec les valeurs actuelles

1

Cliquer sur le bouton Modifier

Dans la colonne Action de la catégorie à modifier, cliquez sur le bouton **Modifier** (crayon). Une fenêtre modale de modification s'ouvre.

2

Mettre à jour les champs

Modifiez le nom et/ou la description de la catégorie selon vos besoins.

3

Enregistrer les modifications

Cliquez sur **Valider** pour sauvegarder vos modifications. La liste se met à jour immédiatement.

La modification du nom met à jour les enregistrements existants

Changer le nom d'une catégorie se répercute partout où cette catégorie est référencée — y compris les enregistrements de dépenses existants et les rapports.

---

Supprimer une Catégorie

1

Cliquer sur le bouton Supprimer

Dans la colonne Action, cliquez sur le bouton **Supprimer** (corbeille) à côté de la catégorie.

2

Confirmer la suppression

Une boîte de dialogue de confirmation apparaît. Cliquez sur **Confirmer** pour supprimer la catégorie (suppression douce).

Impossible de supprimer les catégories avec des dépenses

Si la catégorie a des enregistrements de dépenses liés, le système empêchera la suppression. Réassignez ou supprimez d'abord les dépenses liées.

---

Restaurer une Catégorie Supprimée

Les catégories supprimées sont en suppression douce et peuvent être récupérées :

1. Dans la liste des catégories, cliquez sur l'onglet Corbeille pour changer de vue
2. Cliquez sur Restaurer à côté de la catégorie supprimée
3. La catégorie revient dans la liste active

Pour supprimer définitivement une catégorie, utilisez Supprimer définitivement depuis la vue Corbeille.

---

Pages Associées

• Gérer les Dépenses — Enregistrer des dépenses avec ces catégories
• Rapport de Dépenses — Voir les rapports de dépenses ventilés par catégorie